本公司及董事会一切成员保障音信披露的实质确凿、无误、完美，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第五届董事会第三十次聚会，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相干议案。依据《邦务院办公厅合于进一步强化本钱商场中小投资者合法权利珍爱处事的私睹》（[2013]110号）、《邦务院合于进一步增进本钱商场强壮繁荣的若干私睹》（邦发[2014]17号）以及证监会《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的指示私睹》（证监会告示[2015]31号）等文献的相合轨则，为保险中小投资者甜头，公司就本次向特定对象发行股票对普及股股东权利和即期回报大概变成的影响举办了剖判，并集合公司现实景况提出了加添回报的相干门径，相干主体对公司加添回报门径不妨取得真实实施作出了容许。实在外明如下：

　　以下假设仅为测算本次发行对公司重要财政目标的影响，不代外公司对异日年度规划景况及财政情形的决断，亦不组成红利预测。投资者不应据此举办投资决定，如投资者据此举办投资决定而变成任何失掉的，公司不承掌握何职守。相干假设如下：

　　1、假设宏观经济境况、工业战略、行业繁荣情形、产物商场景况、公司规划景况、证券商场景况等方面没有发作强大倒霉改变。

　　2、假设本次发行于2026年6月底结束，该结束时期仅用于谋略本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中邦证监会附和注册后的现实发行时期为准。

　　3、假设本次向特定对象发行召募资金总额为317,549.11万元，不商量发行用度，不商量本次向特定对象发行召募资金应用对公司临蓐规划、财政情形（如生意收入、财政用度、投资收益）等的影响，本次向特定对象发行现实到账的召募资金范围将依据中邦证监会注册、发行认购景况以及发行用度等景况最终确定。

　　4、正在预测公司总股本时，以本次发行前总股本170,976.02万股为基数，不商量除本次发行股份数目以外的身分（如本钱公积金转增股本、股票股利、股权鞭策、股票回购刊出等）对本公司股本总额的影响。

　　5、本次发行前公司总股本为170,976.02万股，估计本次向特定对象发行股票的数目23,314.91万股，本次发行结束后公司总股本为194,290.94万股，前述向特定对象发行股票数目仅为基于测算目标假设，最终以经中邦证监会附和注册后现实发行结束数目为准。

　　6、依据公司布告的2024年年度申诉，2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润差异为39,677.94万元和31,969.28万元。假设依照公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润较2024年度持平、增加10%、裁减10%三种局面差异谋略。

　　假设 1：假设公司 2025年度告终的归属于上市公司股东的净利润与 2024年度持平

　　假设 2：假设公司 2025年度告终的归属于上市公司股东的净利润较 2024年度增加 10%

　　假设 3：假设公司 2025年度告终的归属于上市公司股东的净利润较 2024年度裁减 10%

　　注1：依照《公然采行证券的公司音信披露编报条例第9号-净资产收益率和每股收益的谋略及披露》（证监会告示[2010]2号）的轨则谋略；

　　注2：以上假设剖判和测算数据仅举动浅易剖判测算本次发行摊薄即期回报对公司财政目标的影响之用，并不组成公司的红利预测和分红安置，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成失掉的，公司不经受补偿职守。

　　本次向特定对象发行股票推行完毕后，公司的总股本和净资产将有肯定水平的弥补，于是，短期内公司的每股收益等目标存正在被摊薄的危害，特此提示投资者合切本次向特定对象发行摊薄即期回报的危害。

　　别的，正在测算本次发行对即期回报的摊薄影响流程中，公司对2025年归属于上市公司股东的净利润和扣除十分常性损益后的净利润的假设剖判并非公司的红利预测，为应对即期回报被摊薄危害而制订的加添回报实在门径不等于对公司异日利润做出保障，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成失掉的，公司不经受补偿职守。敬请雄伟投资者注意投资危害。

　　本次发行的召募资金投向契合邦度工业战略及行业繁荣宗旨，召募资金投资项目具有优越的繁荣前景和归纳效益，有利于有用促进公司的繁荣政策，有助于牢固和夯实公司的身手研发上风和产物上风，擢升公司的重点竞赛力，巩固公司的归纳能力，契合公司及一切股东的甜头。实在剖判实质详睹公司同日于深圳证券来往所网站（）、巨潮磋议网（）披露的《富临精工股份有限公司向特定对象发行股票召募资金利用的可行性剖判申诉》。

　　四、本次召募资金投资项目与公司现有交易的合连，公司从事召募资金投资项目正在职员、身手、商场等方面的储藏景况

　　公司重要从事汽车启发机零部件、新能源汽车智能电控和新能源锂电正极原料的研发、临蓐和出卖。本次发行扣除发行用度后的召募资金净额拟用于年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目、新能源汽车电驱动体例枢纽零部件项目、呆板人集成电合节项目、智能底盘线控体例枢纽零部件项目及低空翱翔器动力体例枢纽零部件项目。

　　此中，“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”属于新能源锂电正极原料产物；“新能源汽车电驱动体例枢纽零部件项目”、“智能底盘线控体例枢纽零部件项目”均属于新能源汽车智能电控及增量零部件产物；“呆板人集成电合节项目”系公司汽车缜密创制零部件产物操纵范围的延迟，是公司主动拓展并驾御智能呆板人工业时机、进一步满意客户和商场需求，并拓宽公司呆板人电合节模组工业组织的项目；“低空翱翔器动力体例枢纽零部件项目”是公司愚弄资源和工业上风驾御商场时机的拓展。

　　本次发行召募资金投资项目均缠绕公司主生意务及异日政策繁荣组织开展，希望进一步普及公司红利水准，拓宽公司交易的规划范围，巩固公司的重点竞赛力，推进公司成为“具有邦际竞赛力的汽车智能电控处置计划的归纳供应商”。

　　（二）公司从事召募资金投资项目正在职员、身手、商场等方面的储藏景况1、职员储藏

　　公司自设立以后相等珍爱人才行列的配置，并将人才举动公司第一资源，征战了完整的人才办理手段和具备商场竞赛力的稽核鞭策机制。公司正在长久的交易规划流程中，磨练和培育了一批具备充足推行经历的交易职员、身手职员和办理职员，酿成了一支梯队化、推行型的团队。公司研发团队能力雄厚，具有相等充足的行业经历。公司现有的人才行列和人才储藏为公司召募资金投资项目标推行供给了有力的援手。

　　异日公司将进一步强化专业身手人才的行列配置，加疾对要点重点领甲士才的引进，包罗但不限于营制敬爱人才的气氛、原谅身手研发的败北以及薪酬福利吸引人才等方法，极力纠集百般卓绝人才，并通过按期身手相易培训、完整更始平台配置等途径酿成科学公允、充盈活动、充盈竞赛的人才培育机制，征战人才净流入和合理活动的良性互动机制。

　　从来以后，公司高度珍爱身手编制的优化及研发能力的擢升，接续继续地正在要点交易范围及政策宗旨进取行科研进入。公司具有齐全的研发、测试和临蓐境况及更始鞭策轨制，保险科研经费进入。公司目前具有邦度级企业身手中央、四川省新能源汽车驱动体例工程身手探究中央，具有浓厚的身手储藏。

　　正在新能源锂电正极原料产物范围，公司是邦内磷酸铁锂正极原料草酸亚铁身手门道的开创者，具备特别的身手工艺门道以及行业领先的身手本能目标，产物身手本能具有高压实密度，高比容量、长轮回寿命等上风。

　　正在新能源汽车智能电控及增量零部件产物范围，公司主动孵化新产物项目，已酿成了有用的身手及产物更始机制，并正在智控板块胜利研发电子水泵、电子油泵、变速箱电磁阀、减速器、CDC电磁阀、电动VVT、中置VVT等系列新产物。

　　正在呆板人枢纽硬件智能电合节范围，公司已预研组织工业，愚弄整合减速器、智能掌握及电机身手，拓展谐波减速器和行星减速器两个平台的电合节产物。相干产物已举办小批量临蓐，并主动拓展适配主流呆板人客户，为打制智能呆板人合节工业奠定底子。

　　正在低空翱翔器范围，公司缠绕基于自己电机和电子泵身手储藏，与沃飞漫空等低空翱翔器行业头部企业完成政策合营，合伙开采动力体例操纵项目，由沃飞漫空等企业供给翱翔器平台、操纵开采与身手接口援手。

　　正在新能源锂电正极原料范围，公司仍然与宁德期间等邦内出名锂电池临蓐企业征战了优越的合营合连，得到宁德期间2024年度与2025年度卓绝供应商奖。

　　公司已正在新能源汽车智能电控及增量零部件范围酿成了包罗电子水泵、电子油泵、车载减速器总成和可变阻尼减震器电磁阀（CDC)等正在内的充足产物矩阵，并正在新能源汽车零部件行业范围蕴蓄堆积了不变且具有行业影响力的客户群。越发是公司依托与主机厂客户的合营合连，正在客户主机开采的早期参加客户的同步研发并了然客户的配套需求，酿成了与下搭客户的生态协同。加之公司具有一流的身手和任事、优越的公司品牌和声誉，将为本次召募资金投资项目标推行供给紧张的商场保险。

　　公司长久深耕汽车零部件行业，仍然酿成了编制化的缜密智制上风，本钱质料精益办理上风、客户资源与生态协同上风，基于公司机电一体化的研发、创制才干，与智元呆板人等合营方完成人形呆板人操纵项目合营，智元呆板人举动行业头部出名企业，供给人形呆板人平台、操纵开采与平台接口的身手援手，公司举动呆板人枢纽部件供应商，供给呆板人枢纽硬件缜密减速器、智能电合节的研发、临蓐和创制，合伙开采人形呆板人商场操纵；同时，公司目前已与沃飞漫空等低空翱翔器行业头部企业完成政策合营，举动枢纽零部件供应商，供给高本能动力电机和电子泵的研发、临蓐和创制，协同促进产物落地。

　　综上所述，公司本次召募资金投资项目正在职员、身手、商场等方面均具有较好的底子。跟着募投项目标促进，公司将主动完整职员、身手、商场等方面的储藏，以合适交易继续繁荣的需求。

　　为了珍爱雄伟投资者的甜头，消浸本次向特定对象发行股票大概摊薄即期回报的影响，公司拟采用众种门径保障本次发行股票召募资金有用利用、提防即期回报被摊薄的危害，以普及对股东的即期回报。公司拟采用的实在门径如下：（一）强化对召募资金的办理和利用，提防召募资金利用危害

　　为样板公司召募资金的利用与办理，确保召募资金的利用样板、安乐、高效，依据《公执法》《证券法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的监禁条件》等相干国法律例的轨则，公司制订了《召募资金办理轨制》及相干内部掌握轨制。

　　本次发行完了后，召募资金将依照轨制条件存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保障召募资金合理样板利用，提防召募资金利用危害。

　　公司将主动配合保荐机构和监禁银行对资金利用景况举办按期搜检监视，确保公司样板、有用利用召募资金。

　　公司将苛肃从命《公执法》《证券法》《上市公司料理标准》等国法律例、部分规章和样板性文献的条件，继续完整公司料理构造，确保股东不妨充盈行使权力，确保董事会不妨依照国法律例和《公司章程》的轨则行使权柄，做出科学、疾捷和小心的决定，确保独立董事不妨有劲实施职责，保护公司具体甜头，越发是中小股东的合法权利，确保监事会不妨独立有用地行使对董事、总司理和其他高级办理职员及公司财政的监视权和搜检权，为公司繁荣供给轨制保险。

　　公司本次召募资金投资项目契合邦度工业战略、行业繁荣趋向及公司异日具体政策繁荣宗旨，具有较好的商场前景和经济效益，有助于普及公司的商场竞赛力、红利才干和抗危害才干。本次发行召募资金到位后，公司将加疾召募资金投资项目标配置和运作，争取早日达产并告终预期效益。跟着召募资金投资项目标利市推行，公司将进一步巩固红利才干，补充本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

　　依据中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》相干条件，以及《公司章程》利润分派战略的相合轨则，公司正在合切公司自己繁荣的同时，高度珍爱股东的合理投资回报，制订股东回报经营。公司将苛肃实施公司拟定的分红战略及股东回报经营，极力擢升对股东的投资回报。

　　本次发行后，公司将依照相干国法律例，推行主动的利润分派战略，并着重保留贯串性和不变性，同时极力加强股东回报，真实保护投资者合法权利，并保险公司股东甜头。

　　（一）公司董事、高级办理职员合于真实实施公司加添向特定对象发行股票被摊薄即期回报门径的容许

　　为保障公司本次发行结束后加添摊薄即期回报的门径不妨取得真实实施，公司董事、高级办理职员作出如下容许：

　　“1、自己容许不无偿或以不公允要求向其他单元或者个体输送甜头，也不采用其他方法损害公司甜头；

　　3、自己容许不动用公司资产从事与实施职责无合的投资、消费勾当；4、自己容许董事会提名与薪酬稽核委员会制订的薪酬轨制与公司加添回报门径的实施景况相挂钩；

　　5、如公司异日推行股权鞭策，股权鞭策的行权要求与公司加添回报门径的实施景况相挂钩；

　　6、本容许出具日后至公司本次发行推行完毕前，若中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）及深圳证券来往所作出合于加添回报门径及其容许的其他新监禁轨则的，且上述容许不行满意中邦证监会及深圳证券来往所该等轨则时，自己届时将依照中邦证监会及深圳证券来往所的最新轨则出具添补容许；7、自己容许真实实施公司制订的相合加添回报门径以及自己对此作出的任何相合加添回报门径的容许，若自己违反该等容许或拒不实施该等容许，自己附和中邦证监会和深圳证券来往所等证券监禁机构依照其制订或宣告的相合轨则、条例，对自己作出相干惩办或采用相干监禁门径。若自己违反该等容许并给公司或投资者变成失掉的，自己愿依法经受由此而导致的对公司或投资者相应的补充职守。”

　　（二）公司控股股东、现实掌握人合于真实实施加添向特定对象发行股票被摊薄即期回报门径的容许

　　为保障公司本次发行结束后加添摊薄即期回报的门径不妨取得真实实施，依据中邦证监会的相干轨则，公司的控股股东作出以下容许：

　　“1、正在本企业接续举动公司控股股东时代，本企业不会越权干涉公司规划办理勾当，不会侵害公司甜头；

　　2、自本容许出具日至公司本次发行推行完毕前，如中邦证券监视办理委员会、深圳证券来往所就加添回报门径及其容许作出另行轨则或提出其他条件，且上述容许不行满意中邦证券监视办理委员会或深圳证券来往所该等轨则的，本企业届时将依照最新轨则出具添补容许；

　　3、本企业若违反上述容许或拒不实施上述容许，本企业附和依照中邦证券监视办理委员会和深圳证券来往所等证券监禁机构依照其宣告的相合轨则、条例，对本企业作出相干惩办或采用相干办理门径。若本企业违反该等容许并给公司或者投资者变成失掉的，本企业应承依法经受对公司或者投资者的补偿职守。”为保障公司本次发行结束后加添摊薄即期回报的门径不妨取得真实实施，依据中邦证监会的相干轨则，公司的现实掌握人作出以下容许：

　　“1、正在自己接续举动公司现实掌握人时代，自己不会越权干涉公司规划办理勾当，不会侵害公司甜头；

　　2、自本容许出具日至公司本次发行推行完毕前，如中邦证券监视办理委员会、深圳证券来往所就加添回报门径及其容许作出另行轨则或提出其他条件，且上述容许不行满意中邦证券监视办理委员会或深圳证券来往所该等轨则的，自己届时将依照最新轨则出具添补容许；

　　3、自己若违反上述容许或拒不实施上述容许，自己附和依照中邦证券监视办理委员会和深圳证券来往所等证券监禁机构依照其宣告的相合轨则、条例，对自己作出相干惩办或采用相干办理门径。若自己违反该等容许并给公司或者投资者变成失掉的，自己应承依法经受对公司或者投资者的补偿职守。”特此告示。